如何电话邀约保险客户

医疗保险 2025-09-16 02:59www.baoxiank.com养老保险

1. 开场白设计

使用简洁有力的开场，直接说明目的："您好，我是XX保险公司的顾问，我们有一款非常适合您家庭需求的保障方案，想邀请您了解一下，您现在方便吗？"

通过利益吸引法："张先生，我们近期推出了一项免费家庭保障规划服务，已帮助200多个家庭优化风险覆盖，您有兴趣听听吗？"

2. 建立信任感

借助熟人推荐："李女士，您的朋友王先生建议我联系您，他觉得我们的教育金规划方案对他的孩子很有帮助。"

展示专业性："看到您最近关注健康话题，我们刚处理过一个类似情况的理赔案例，或许能给您一些参考。"

3. 灵活应对拒绝

若客户表示忙碌，可回应："理解您时间宝贵，我们可以先加微信，我发些资料供您空闲时浏览，您看方便吗？"

对犹豫的客户："这个方案不需要立即决定，我们可以先做个免费的需求分析，您了解后再考虑。"

4. 后续跟进技巧

电话后发送短信或微信补充关键信息，如："刚才提到的儿童重疾险案例已整理好，[点击查看详情]"

定期分享实用内容：朋友圈发布理赔故事或保险知识，吸引客户主动咨询

注意事项：

保持语速适中，避免机械背诵

通话前了解客户基本信息（如职业、家庭结构）以提高针对性

- 记录客户反馈，持续优化话术