保险转介绍的方法和技巧

1. 建立系统化客户档案

2. 主动索要名单的技巧

3. 关键时间节点把握

4. 高效转化方法

5. 注意事项

专业代理人会通过"客户风险共情→保障价值确认→名单自然导出"的标准化流程，将转介绍转化为可持续的获客方式。值得注意的是，疫情期间更需通过专业服务和理赔案例（如某客户3年理赔90万案例）建立信任基础。