保险理财规划师报考条件

保险查询 2025-09-15 02:28www.baoxiank.com养老保险

一、基础条件

1. 年龄要求:需年满18周岁且不超过法定退休年龄(部分认证要求不超过60周岁)

2. 品行要求:需具备完全民事行为能力且品行良好

二、学历与经验要求

  • 初级认证(如CHFP初级):
  • 高中或同等学历即可报考,需通过授权机构培训
  • 中级认证
  • 大专及以上学历,或年满24周岁(需完成指定培训)
  • 部分认证(如AFM)要求专科+3年经验/本科+2年经验
  • 高级认证
  • 年满30周岁,或已取得中级证书
  • 大专学历需4年工作经验,本科学历需2年经验
  • 博士学位(金融/会计/管理等专业)可免培训直接报考
  • 三、特殊要求

    1. 培训要求

  • 国内理财规划师(CHFP)需通过授权机构培训并取得证明
  • 国际认证(如RFP)必须完成官方指定课程(如金程教育等机构)
  • 2. 行业背景

  • RFP适合金融、保险、证券等行业从业者,或对理财感兴趣者
  • 3. 考试内容

  • 涵盖保险、投资、税务、财务规划等领域
  • 国内考试多为选择题/判断题,线上形式,通过率较高
  • 四、注意事项

  • 部分认证(如RFP)需通过机构代报名,不可个人直接报考
  • 考试费用:国内中级约380元,高级约580元;RFP首次考试费1000元
  • - 持续教育要求:部分认证需通过继续教育维持资格

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