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医疗保险 2025-09-09 04:27www.baoxiank.com养老保险

姓名：林晓阳

联系方式：138-XXXX-XXXX | linxyemail

地址：上海市浦东新区 | 求职意向：寿险规划顾问（可接受全国调岗）

核心优势

  • 持有CFA一级（TOP10%成绩）及保险代理资格证书
  • 累计服务200+家庭客户，保额测算精准度达±10%浮动
  • 企业客户续保率91%（行业平均65%）

    • 工作经历

    泰康保险经纪有限公司 | 高级顾问

    2022.07-2025.06

  • 创新开发《家庭保单健康台账》工具，实现客户服务效率提升35%
  • 主导高净值客户养老社区保险计划，单项目促成期交保费1200万元
  • 团队培训：研发《车险理赔实务手册》，新人考核通过率提升至92%

    • 平安人寿保险 | 储备经理人

    2020.03-2022.06

  • 策划16场社区保险科普讲座，新增有效客户280人
  • 建立客户分级服务体系，高端医疗险客户留存率达88%

    • 教育背景

    复旦大学 | 金融学硕士

    2018.09-2020.06

  • 主修课程：风险管理（94分）、精算原理（91分）
  • 学术成果：发表《老龄化社会的保险产品创新》于《金融研究》期刊

    • 专业技能

  • 保险规划：擅长家庭保障方案与企业年金设计
  • 数据分析：精通Excel VBA自动化报表系统
  • 多语种服务：英语（CET-6）、粤语流利

    • 客户案例

  • 为某科技公司高管定制跨境医疗险组合，年保费节省18万元
  • 协助某上市公司完成团体意外险招标，保费规模达600万元/年
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