保险公司个人工作小结

（2025年8月5日）

一、核心工作成果

1. 业务拓展

2. 客户服务

3. 专业提升

二、创新实践与经验沉淀

1. 主导开发"保单健康度评估系统"，帮助客户可视化保障缺口

2. 建立同业优秀案例对标机制，优化车险报价流程效率提升40%

3. 编写《互联网保险服务SOP手册》获分公司推广

三、存在不足与改进方向

1. 企业财产险知识储备不足，计划9月参加CFA保险模块研修

2. 客户档案数字化进度滞后，拟引入RPA技术实现自动化录入

3. 团队协作中需加强跨部门沟通效率，建立周例会信息同步机制

四、下阶段工作计划

1. 备战"金九银十"营销季，重点推广养老社区对接险种

2. 建立客户生命周期管理体系，开发续保预警功能模块

3. 参与行业数字化转型课题研究，区块链在理赔中的应用