保险周计划书 保险周报范文

投资理财 2025-09-09 05:22www.baoxiank.com养老保险

一、保险周计划书撰写要点

1. 承保业务管理

  • 建立风险审核机制,利用定价体系控制承保风险
  • 完善电子化业务处理系统,建立承保基础数据库
  • 执行分保/再保险规定分散风险,强化核保规范
  • 2. 客户服务优化

  • 建设语音服务系统,加大热线宣传力度
  • 建立覆盖全区的查勘定损网点(建议初期配置3名专职人员)
  • 6月前完成基层服务机构的下延工作
  • 3. 财务规划建议

  • 以清单形式列出具体财务烦恼并制定解决时间表
  • 每周预留固定时间处理特定财务问题
  • 提前预算家庭紧急支出(如取暖费、车辆维护费等)
  • 二、保险周报范文模板

    1. 新人实习周报

  • 电话约访:记录成功拜访次数及话术改进心得
  • 产品培训:总结主打产品条款学习进度
  • 实战演练:描述问卷调查/客户拜访中的沟通技巧提升
  • 2. 业务开展周报

  • 客户开发:统计新客户接触量及转化率
  • 单证处理:汇报资料录入准确率与工作效率变化
  • 数据统计:展示业务分类分析图表(建议用Excel透视表)
  • 3. 专项工作周报

  • 重大标的评估:记录特殊风险业务处理案例
  • 服务网点建设:汇报机构下延工作进度(如完成率60%)
  • 系统优化:说明电子承保平台升级测试情况
  • 三、注意事项

    1. 计划书应包含具体时间节点(如"6月前完成")和量化指标

    2. 周报建议采用"工作内容+成果数据+改进方向"三段式结构

    3. 可参考[保险公司周工作计划范例]中的清单管理法

    需要具体案例可查看[实习周报模板]或[计划书范例]

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