大地保险销售支持系统

保险车险 2025-09-05 03:16www.baoxiank.com养老保险

1. 移动销售支持

提供安卓版移动APP（版本v12.6），支持保险经纪人随时随地完成客户管理、电子出单、保单查询等操作，实现"无需见面、便捷投保"的服务。

特色功能包括：

保险交易商城（一键电子出单、佣金无扣税）

客户生日/保单到期提醒

团队管理与资产查询。

2. 客户与订单管理

集成CRM功能，可记录、保险需求及购买历史，支持智能推荐相似产品。

订单管理支持再次购买、到期提醒等操作。

3. 产品与培训支持

提供海量保险产品库及计划书制作工具，含精准利益演示功能。

内置明星讲师培训课程，涵盖产品与沟通技巧。

1. 网页端

通过IE浏览器输入系统登录页面，使用工号及密码登录。

2. 移动端

下载APP后输入工号及初始密码（首次登录需联系分公司管理员协助）。

效率提升：通过电子化承保资料收集与归档，简化投保流程。

客户服务：支持微信公众号查询电子保单，减少纸质文件传递。

数据整合：分析销售数据与客户需求，辅助挖掘潜在商机。

如需版本下载或详细操作指南，建议联系大地保险官方获取。

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