保险公司内勤述职报告

保险查询 2025-09-09 05:54www.baoxiank.com养老保险

一、工作概述

2025年，我作为XX保险公司XX部门内勤人员，主要负责单证管理、数据统计、客户服务支持及跨部门协调工作。全年处理保单归档1,200余份，差错率控制在0.3%以下；协助完成6次大型客户活动筹备，参与优化3项业务流程。

二、核心工作成果

1. 单证管理精细化

创新采用"双人核验+电子台账"模式，单证领用效率提升40%

建立历史档案快速检索系统，查询响应时间缩短至3分钟内

2. 数据支持精准化

每月制作经营分析报表12类，发现3次数据异常并及时预警

开发自动化数据核对工具，人工复核工作量减少60%

3. 服务协同优化

推行"首问负责制"，平均问题解决时效从48小时压缩至8小时

设计业务员展业支持包，包含5类标准化工具模板

三、能力提升与自我反思

1. 参加公司组织的"数字化转型"系列培训，掌握RPA基础应用

2. 需加强保险新规学习，目前产品条款更新跟进存在1-2天延迟

3. 跨部门沟通中需更注重主动性，下半年计划建立定期对接机制

四、2026年工作计划

1. 推动电子档案系统全覆盖，目标节约纸质成本30%

2. 开发业务员业绩可视化看板，支持移动端实时查询

3. 考取保险中介从业人员高级资格认证

结语

内勤工作如同"隐形引擎"，虽不直接创造业绩，却是公司稳健运行的基石。新的一年将继续秉持"细致入微，使命必达"的工作准则，为前线业务提供更强大的后勤保障。